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华商品牌网:元宇宙这么火,别忘了任天堂

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发表时间:2021-12-15 09:58

电子游戏在新冠疫情大流行时期迎来了复兴,但该行业的原始玩家却被甩在了后面。任天堂(NTDOY)的美国存托凭证在2021年下跌了29%。

这家日本电子游戏巨头仍然在制作深受粉丝喜爱的游戏,但投资者今年大部分时间都在寻找那些对“元宇宙”做出重大承诺的公司。(metaverse,指的是能够实现社交互动和商业的虚拟世界。) 这推动了Roblox (RBLX)和英伟达(NVDA)等公司股票今年大幅上涨。Roblox 是一家为游戏玩家提供创建在线世界工具的公司,在最近的一次投资者会议上,它提到了“ metaverse”17次。

Roblox自3月份直接上市以来股价已经上涨了160%。该公司正面临多年的年度亏损,按明年的销售额计算目前市销率为21倍,而任天堂仅为3.5倍。

与此同时,任天堂的发展战略依然很保守。在上个月一份48页的盈利报告中,它没有提到元宇宙,尽管爆款游戏《集合啦!动物森友会》本身就是一个迷你元宇宙。

这款游戏有虚拟货币、服装和在线功能,玩家可以在自己亲自建设的热带岛屿上与朋友互动。自2020年3月发行以来,该游戏已售出近3500万部。

可是和元宇宙有关的前景还没有反映在任天堂的股价中。华尔街预计,在截至明年3月的2022财年,任天堂美国存托凭证的每股收益将为3.74美元,低于2021财年的4.64美元。预计销售额将从162亿美元降至145亿美元,供应链问题和半导体短缺是造成预期降幅的部分原因,这将是六年来的首次下降。

韦德布什证券(Wedbush Securities)分析师迈克尔·帕切特(Michael Pachter)表示,他认为市场对任天堂Switch游戏机的需求不会下降,该游戏机自2017年上市以来已售出约9300万台。该设备允许玩家通过手持模式和通过电视进行游戏。今年10月,任天堂推出了一款价格更高的机型,配备了更清晰的OLED屏幕。

帕切特表示:“今年的销售会下滑,不会达到对Switch销量的最初预测,但这完全是供应链的问题。Switch仍有强劲的市场,去eBay上找一个Switch,它们的定价远远高于零售价。”

10月底,帕切特将任天堂的股票评级从“中性”上调至“跑赢大盘”。他说,最近发布的游戏以及大量即将发布的产品,可能会让消费者和投资者再次对任天堂感到兴奋。明年,任天堂将推出数年来最强劲的游戏,包括《塞尔达传说》和《口袋妖怪》系列的新版本。

新游戏可能为 Switch 带来新的动力,帮助任天堂超越华尔街较低的预期。

任天堂在美国上市的股票最近的价格为57美元,按未来12个月预期收益计算市盈率为15倍,这远低于23倍的五年平均水平。

在华尔街抱怨数年之后,任天堂终于开始采取措施,以满足投资者和游戏玩家的需求。由克里斯·帕拉特(Chris Pratt)配音、配角阵容群星云集的《马里奥和他的朋友们》将在明年登上大银幕。与此同时,康卡斯特(CMCSA)正在计划以马里奥为主题的美国主题公园扩张。

最重要的是,任天堂开始通过其订阅服务——任天堂Switch在线(Nintendo Switch Online)——以一种更常见的方式赚钱,这是投资者最喜欢的方式。

Roundhill Investments的研究副总裁马里奥•斯特凡尼迪斯(Mario Stefanidis)表示:“Switch已经成为一种现象,许多不同的人群都在关注它。任天堂从来没有做得这么好。”

任天堂目前在Roundhill Ball MetaverseETF(META)中所占权重约为0.5%。该 ETF 持仓量最大的股票是英伟达和Roblox,权重分别为11.2% 和9.7% 。

投资者对任天堂表现出的一些怀疑态度是有理由的。与其他视频游戏巨头相比,该公司在移动游戏、免费游戏,以及在线游戏和电子竞技等领域进展缓慢。

这意味着任天堂仍然错过了一个巨大的机遇。凯西·伍德(Cathie Wood)的方舟投资(Ark Invest)的分析师尼克·格鲁斯(Nick Grous)估计,2021年,全球视频游戏业务将达到2000亿美元,其中移动游戏约占一半。

所以,任天堂仍然有机会在移动游戏领域获胜。

格鲁斯说道:“20多年来,数亿人都在熟悉任天堂所拥有的角色。这是一个巨大的价值,特别是当我们继续花更多的时间在网上,继续推进这些虚拟世界。这就是我认为任天堂将从其他游戏发行商中脱颖而出的地方。”


本文来自微信公众号 “巴伦周刊”(ID:barronschina),作者:康纳 · 史密斯


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