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华商品牌网:地球上只有0.5%的淡水可使用,水才是最值得投资的

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发表时间:2022-06-20 09:09

清洁的水资源是21世纪的重要资源,就像石油和天然气是20世纪的重要资源一样,石油和天然气创造了大量投资机会。

水是生命的重要资源,也是粮食生产、采矿、服装制造和半导体等耗水行业投资者面临的重大风险。当然,这也可能是一个有吸引力的投资机会。

“清洁的水资源是21世纪的重要资源,就像石油和天然气是20世纪的重要资源一样,石油和天然气创造了大量投资机会。”管理公共和私人股本基金的水资产管理公司(Water Asset Management)总裁马修•迪塞里奥(Matthew Diserio)表示。

水之所以如此珍贵,是因为它的独特性。当你需要水的时候,没有什么别的办法可以代替。

水是一种稀缺资源:根据美国垦务局的数据,地球上只有3%的水是淡水。然而,其中约2.5% 要么被封存在极地冰盖、冰川、大气层和土壤中,要么受到严重污染,或者位于地球表面以下太深的地方,无法以负担得起的成本开采。也就是说,地球上只剩下0.5%的淡水可用。

许多地方出现了严重的干旱。例如,水资源短缺正在肆虐美国西部,那里的需求超过了供应。最近的一项研究表明,目前的“特大干旱”情况是该地区至少1200年来最严重的一次,加利福尼亚州最近出台了新的更严格的用水限制措施。

另一个问题是世界各地水利基础设施落后。根据美国土木工程师协会2021年的报告,美国的水利基础设施评级为 C-。

报告指出:“美国的饮用水基础设施系统由220万英里的地下管道组成,为数百万人提供安全可靠的饮用水。不幸的是,这个系统正在老化,而且维修资金不足。”

对水资源危机感兴趣的投资者们有很多选择,比如购买专注于水资源的主题ETF、投资于水资源行业一系列公司的共同基金,或者选择投资个股。

加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)的金融顾问帕蒂•鲍姆(Patti Baum)表示,许多关心ESG投资的客户询问过她关于投资水资源的事情。她表示:“风险最小的方式是投资于一批正在以多种不同方式解决水资源短缺问题的公司。有一些 ETF 和共同基金投资于水务基础设施公司、技术提供商和水务创新公司(这些公司利用技术来应对清洁水资源面临的威胁)。通过投资于这些类别,投资者们可以降低风险。”

CFRA 的数据显示,目前有6只专注于水资源的主题 ETF 在美国上市,其中规模最大的是景顺水资源ETF (PHO) ,该基金追踪纳斯达克 OMX 美国水资源指数,投资于水务行业的一系列公司。该基金持仓前三名的是:美国水务公司(AWK)——8.4% ;生产智能水表的工业集团 Roper Technologies (ROP)——8.2% ;水务技术供应商 Xylem (XYL)——8.1% 。

由于利率上升和供应链问题,一些水务公司受到沉重打击。结果是:景顺水资源ETF今年损失了19.3% ,比标准普尔500指数13.3% 的跌幅还要严重。但这对于长期投资者而言,可能是一个机会。

在共同基金方面,社会责任型投资方面的引领者——Calvert研究与管理公司(Calvert Research and Management),为投资者提供了Calvert全球水资源基金(CFWAX),该基金跟踪Calvert全球水资源研究指数。

Calvert的投资组合经理黄玉德(Jade Huang)表示,该基金专注于四个领域:基础设施、技术、公用事业和解决方案提供商。这些公司包括:灌溉系统生产商林赛公司(LNN)、技术公司Badger Meter(BMI)和公用事业公司美国水务公司(AWK)。

谈到解决方案供应商,黄玉德表示Calvert看中的是领导者和创新者。 在领导者类别中,这些公司尽管用水量很大,但是在重复使用水或提高水效率方面做得非常出色。 芯片制造巨头台积电(TSM)就是一个例子。 在创新者方面,黄玉德指出立信(5938.日本) 开发了绿色厕所系统,这是一种无水且可持续的卫生解决方案。

投资水资源的另一个选择是投资于一个单独管理的账户,如 Schafer Cullen 水资产管理影响战略。投资者可以直接投资于那些致力于通过增加供应、改善水质或提高用水效率来解决水资源短缺危机的公司。该策略可以通过富达、嘉信理财和 Envestnet 等平台的金融顾问获得。

在单个公司中,迪塞里奥认为Select Energy Services (WTTR)有发展潜力,该公司为油气生产商提供水源、操作和处理服务。他还看好林赛公司以及美国最大的疏浚服务提供商Great Lakes Dredge & Dock (GLDD)。

(本文内容仅供参考,投资建议不代表《巴伦周刊》倾向; 市场有风险,投资须谨慎。 )


本文来自微信公众号“巴伦周刊”(ID:barronschina),作者:劳伦 · 福斯特(Lauren Foster),编辑:吴雨婷


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